Это просто централизация власти.
То есть надо, чтобы Microsoft, Meta, Oracle, Amazon, Google, ну, точно полтриллиона наберется. Очень настолько сильно привык к беспилотному такси. У тебя там инженеры в Open AI получают пять миллионов в год. Такого нету нигде в мире. За все, за все то, чтобы получать такие результаты, как получаются в Америке, нужно переплачивать в десять раз. Постапокалипсис какой-то, да.
Слушайте, хочу с темы такой начать по поводу такого мирового, мне кажется, реформирования рынка AI. И это продолжается с учетом прихода Трампа. Тема, которая касается того, что США ска-- должен был стартануть сейчас закон, который еще вводил Байден по поводу того, он должен был начаться пятнадцатого мая, ограничение на поставку и на экспорт американских чипов. И этот закон приостановили. И, значит, сказали, что и там очень интересные как бы такие комментарии были от американского министра, что они, ну, там представители Минторга, значит, что мы разрешаем, значит, продавать типа Nvidia везде, но мы будем жестко следить за тем, кто продает Huawei. И если, значит, какие-то страны будут, ой, покупать, покупать Huawei, то мы будем их блокировать. И это меняет абсолютно повестку. Причем там обсуждалось, что поставят арабским странам или там Саудовской Аравии или кому поставят какой-то миллион карт, да, миллион чипов Nvidia. Вот ОАЭ, что абсолютно беспрецедентно. Ну, то есть такие столь крупные сделки были невозможны, вообще невозможны. И Америка выбрала какую стратегию? Что они говорят, что мы когда запрещаем, весь мир начинает, будет использовать чипы китайские, поэтому пусть они используют чипы наши. Я насколько понимаю, это очень прикольная тема. Пусть они используют чипы наши, когда они на них подсядут, мы начнем их запрещать. Это похоже, похоже на Трампа. Вот. И параллельно с этой темой выходит новость о том, что идет лоббирование. Мы сейчас ее обсудим. Что вы думаете на эту тему? Мне кажется, это в целом очень сильно показывает о том, какая сейчас команда стоит у власти. Вышла, значит, история о том, что хотят пролоббировать закон, чтобы на десять лет запретили штатам, индивидуальным штатам в Соединенных Штатах принимать решения касательно искусственного интеллекта.
И там не только искусственный интеллект, там чуть ли не автоматизация софта входит, но чтобы только на федеральном уровне могли при-при-- принимать законы, чтобы вот эти сейчас пятьсот актов, которые висят разных по всем штатам, не могли, не могло быть никаких ограничений в искусственном интеллекте, чтобы ограничения любые расставляло только федеральное правительство. Вот. Интересная тематика. На фоне того, что шестьсот миллиардов долларов согласовали инвестиции, еще раз, шестьсот миллиардов долларов для тех, кто объем денег должен понять, сколько вкладывается в AI США. Саудовская Аравия шестьсот миллиардов. Катар сказал, что даст один и два триллиона инвестиций в, ну, там не только AI, понятно, инвестиций в США, да? Трамп по-поездка вот в арабские страны вывела. Что скажете по поводу вот этого направления? Акции выросли, акции Nvidia почти назад вернули.
Слушай, ну, не назад, но они выросли.
С одной стороны, конечно, абсолютно не рыночная такая история, да, там, тут запретим, тут можно, тут нельзя и так далее. Но это там, это, видимо, уже стандарт нашего мира. Так работает, видимо, уже с этим ничего не поделаешь. Но, с другой стороны, хочется добавить, что это признание Китая. Если до этого речь шла о том, что мы вот вам Nvidia запретим, вы ничего не сделаете, то здесь уже просто признают, что в противном случае, если будут запреты вот на те технологии, которые сейчас есть, то, значит, Китай просто способен заместить вот эту долю, которую они, соответственно, хотят перекрыть. То есть это признание того, что Китай, собственно, спо-способен какие-то свои решения на приемлемом уровне на рынок предоставлять. Ну, это вот по первой части, а по второй части, опять же, признание Китая, да? Когда ты говоришь, что зап-- хотят запретить отдельным штатам там принимать какие-то свои решения, то это просто централизация власти. Ну, собственно, вот мы постоянно об этом говорим, что Китай может так семимильными шагами и быстро развиваться именно потому, что там, собственно, все находится под единым управлением. И, собственно, нет такого, что какой-то штат, какой-то округ может, собственно, принять какое-то свое решение. Ну и хорошо, что ты подметил по поводу MENA региона. Это вот, там, Саудовская Аравия, Эмираты и прочее. Там у нас тоже несколько новостей есть и про Open AI, и про Amazon, которые тоже огромное количество денег вливают в этот регион, строя там ЦОДы. Я думаю, что это полностью такие взаимосвязанные новости, что там вот Open AI хочет построить центр обработки данных в Эмиратах. И, собственно, туда же чипы Nvidia загоняют. Amazon, собственно, с Саудовской Аравией тоже подобный большой проект там пытается построить. То есть инфраструктура этих компаний в MENA регион очень активно пошла.
Ну, вы что думаете? Вот с точки зрения все же AI Америка против Китая, да? Значит, все же Китай обновляет сильно достаточно модели. Сделал обновление. Сейчас были там обновления большие у, в моделях Алибабы и Байду. Да, они новые мощные модели представили как раз в начале мая, достаточно серьезные по уровню, которые мы там все знают DeepSeek в мире, но есть все же внутренняя инфраструктура Китая. Чипы создаются, и Huawei достаточно крутые чипы стал делать. И этот шаг он сделан для того, чтобы опять же американские компании шире, шире
распространять.
То есть, на мой взгляд, ситуация очень простая, что как бы деньги в Америке заканчиваются и что-то с этим надо делать. И вот, и вот вся ситуация, связанная с внешним долгом, тоже не помогает, и нужно найти способ как-то финансировать. Фактически это государственный проект для Америки. Только у Америки нету денег его спонсировать. То есть, по сути, ну, как бы то, как Трамп относится к ИИ, означает то, что они должны влить просто триллион денег, но триллион денег демократы Байден раздали, на другие нужды потратили. И сейчас, ну, приходится быть очень креативными и действовать. Просто использовать государство как дополнительную forcing power в рыночной экономике, да? То есть продвигать максимально американские технологические продукты, чтобы их везде покупали, чтобы американские компании получали больше revenue и максимально продвигать американские компании для получения инвестиций. То есть это просто другого способа, другого пути как бы нету, да? Америка, она сама по себе, ну, не очень эффективна. Америка исторически не очень эффективно работа-- ну, не очень эффективно как бы вкладывает капитал в R&D с очень большим waste, но это дает свои результаты. Но это нужно делать только с большим waste, да? То есть как бы с ресурсами DeepSeek в Америке ничего не сделать. И нужно-- и поэтому, ну, речь идет про то, что если ресурсов внутри страны нету, потому что и так ставка огромная уже, то и инвести-инвести-инвестировать при такой ставке страна не может, то нужно искать внешние инвестиции, да? То есть, мне кажется, это очень, очень логичные шаги, потому что если бы эти те же самые деньги пойдут в Китай, то все game over. У Америки, то есть у них же сила не в эффективности как бы вложения средств, у Америки эффективность в том, что если как бы дать огромное количество денег, то точно будет номер один технология. Но как бы, но это не означает, что как бы ROI прямо очень хороший. Известно то есть то, что если просто много денег закачать в Америку, то как бы вот ситуация с визами, с интеллектуальным правом и так далее позволит там венчурным капиталам, приведет в конце концов к тому, что появятся прорывные технологии. Но другого способа в Америке не существует. Создание технологий - это не централизованный процесс в Америке и все такое. Поэтому это единственный способ победить. И, конечно, они используют все возможности.
Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу темы, зачем США и правительство США отменило все ограничения на продажу своих чипов и какой у них план? Значит, как вы на это смотрите? В комментариях очень интересно прочитать про это. Слушай, ну насколько, ты как думаешь, насколько?
Смотри, сейчас уже как чуть ли не десяток компаний заявил про полтриллиона долларов инвестиций в технологическом секторе в ближайшие пять лет. Такие объемы денег звучат как феноменальный отрыв от всех, в том числе от Китая. То есть феноменальный не только деньгами. Я вот в данном случае не просто не только деньгами, а мне кажется, что здесь уже идет игра, ну, совершенно в другую историю. То есть ты просто не сможешь даже построить такие инфраструктуры. Или, или это, или это кажется, и это просто, или это просто объем денег, который закачивается.
Слушай, ну, это очень хороший вопрос.
Слушай, ну, это очень хороший вопрос, да? Вот я вот прямо сейчас на самом деле вот гуглю. То есть Microsoft тратит восемьдесят миллиардов они, ну, как бы план их был, да, потратить восемьдесят миллиардов, восемьдесят миллиардов в год на дата центры. Microsoft это только один. У нас же, ну, это ж Америка, тебе ж нужна конкуренция, иначе все люди станут совсем ленивыми. Вообще ни хера не будет происходить. То есть надо, чтобы Microsoft, Meta, Oracle, Amazon, Google, пять игроков фактически и Apple шестой. То есть у тебя как бы делали то же самое. То есть примерно полтриллиона сразу. А еще есть xAI, который строит, ну, точно полтриллиона наберется.
Ну, Stargate, допустим, туда Oracle отнесем. Ну, то есть это полтриллиона, это просто business as usual. Вот по американским меркам, просто вот это business as usual, просто это все финансировать. И как бы да. То есть способ это финансировать это либо cash balance компании, как Microsoft, либо это внешние инвестиции, потому что, ну, с помощью государства все это происходит. Но у государства денег нету, поэтому они вот пытаются всячески забустить производство, но даже полтриллиона-
Насколько это отрыв делает? Вот по твоим все же, давай так, сейчас это забустим-
Я думаю, это просто позволяет business as usual. Это просто позволяет, что позволяет делать business as usual. Это просто позволяет-
Это ничего особенного, это все то же самое, что происходило в прошлом году.
Ну, у тебя overspend огромный, конечно, ну, у тебя overspend огромный, у тебя инжене-- у тебя нету таких, у тебя там инженеры в Open AI получают пять миллионов в год. Такого нету нигде в мире. За все, за все, за то, чтобы получать такие результаты, как получаются в Америке, нужно переплачивать в десять раз, в десять раз нужно переплачивать. Но зато тогда ты получаешь самые крутые технологии в мире. Но если бы не было бюджетов, вот не было бы инвестиций в стартап в десять раз больше, чем как бы нормально, не было бы зарплат в десять раз больше, чем нормально, то ничего бы и не было. То есть все так вот работает. То есть и да, и поэтому, ну, нельзя сказать, что, конечно, это огромные деньги, они точно позволят... Я бы сказал так, что это точно сигнал о том, что в ближайшие три года Китай не сможет обыграть Америку, потому что, ну, как бы на финансирование этого всего, всех этих технологий явно деньги находятся. Вот это вот точно. То есть как бы я бы меньше бы реагировал там на DeepSeek или Babu.
То есть с такими финансированиями точно Америка не отстанет.
Слушай, интересная тема по поводу ты говоришь Open AI. Я тут на днях читал как раз материал о том, что они наняли бывшую главу Instacart, и она достаточно известный человек в среде, да, в среде управленцев, таких крутых управленцев, которая смогла Instacart вывести на IPO и удержала ее там в прибыли и так далее. И он же ее нанял не CEO, а ну, как условно руководителем новых продуктов. И я в этот момент подумал, что, конечно, у них сумасшедший ресурс, но таким людям надо платить огромные деньги. Там не пять миллионов долларов в год и вообще. И на это надо иметь, конечно, большие деньги и какие-то большие интересные проекты в то же время, зачем
тогда такому человеку туда идти?
Да, да. То есть, ну, я так скажу, что одна из ведущих лабораторий имеет, как бы, короче, ладно, скажу прямо, что у xAI больше компьютера, чем у Open AI и чем у, скорее всего, чем у Meta. То есть имеется в виду, что как бы восемьдесят миллиардов Microsoft — это как бы и много, и может, и не очень много. Сейчас нету полной картины у меня, просто вот у меня есть какие-то отрывочные дата поинты, что там будут какие-то новые дата центры у xAI, да? Там был про это анонс, что будут новые дата центры и по подсчетам, ну, это больше, чем то, что тратит сейчас Open AI, да? И, но мы не знаем, как бы, насколько больше и так далее. И то, что как бы Stargate — это большой проект, безусловно, инфраструктурный, но мы как бы, мы говорим о том, что R&D стоит десятки миллиардов долларов, а инфраструктурные вложения сотни миллиардов долларов. Я думаю, вот о чем мы говорим, по сути. И как бы есть, понятно, всякие Хигсфилды и всякие другие такие просто муншоты, на которые все равно нужны миллиарды долларов в год. Просто авось что-нибудь да получится. Чисто, чисто, ну, на авось.
Не, ну получается, что просто если ты не вложишь в такие проекты миллиарды долларов, то точно ничего не получится.
Да, да. Ну, как бы, да. То есть так, мне кажется, устроено. То есть R&D существующих как бы проверенных компаний. Вот просто заплатить зарплаты, там, как бы какие-то операционные расходы, это там мы говорим про десятки все-таки миллиардов, может, там не, не там пятьдесят миллиардов, но все равно десятки миллиардов. Если мы все-таки берем зарплаты Google, Open AI и там всю инфраструктуру на обслуживание. Инфраструктура — это мы говорим про сотни. И вот просто вот эти вот муншоты, это вот все вот как бы остальные стартапы, считай, практически все остальные, это просто миллиарды долларов, чтобы это поддерживать. То есть, по сути, до стартапов, которые пришли через, там, не знаю, сто миллионов ARR, их же там вообще немного. А если у тебя нет ста миллионов ARR, это муншот, в конце концов. То есть ты как бы, там, возможно, бизнеса вообще нету. И вот на поддержки вот этих муншотов тоже уходят, там даже не миллиарды, там больше десяти миллиардов в год чисто на муншоты.
Я думаю, что сейчас очень много аудитории смотрят, слышат цифры, миллиарды и думают да ну нахрен!
Да не, ну, это overspend жесткий, это жесткий overspend. Просто это то, что позволяет, это то, как Америка работает. То есть это же, я же не говорю, что это правильно и что люди отрабатывают каждую копейку, что компании американские эффективные, я этого не говорю.
Я просто как бы говорю, что похоже, судя по данным, которые у нас есть, ситуация выглядит таким образом.
А то, что сейчас арабские страны начинают делать такие сумасшедшие инвестиции, в том числе на своей территории. Вот даже то, что Трамп поехал в арабские страны, понятно, у него там своя тема, но вместе с ним там был глава NVIDIA Хуанг, был Сэм Альтман вместе. И принц Саудовской Аравии сказал, что они будут создавать компанию Humane. Значит, и явно Маск там был. Маск там был, да? Что и явно они планируют разворачивать там просто сумасшедшую инфраструктуру большую, делать огромное количество внутри проектов с точки зрения искусственного интеллекта. Насколько этот регион сейчас в мире очень сильно может появиться? Он и так есть в целом, да, там есть своя модель, там есть огромное количество внедрений всего. Насколько они сейчас могут, эээ, стать таким, как третьим центром, как есть США и Китай?
А, я думаю, чтооо они как-- у них же там очень большие китайские инвестиции, я как понимаю, и во все стороны, короче, работает. То есть просто, нууу, у тебя есть, и они еще крипту делают свою. Короче, я к тому, что может быть, они станут такой диджитал Швейцарией, я не знаю, фактически, да? Ну, какой-то такая, какая-то такая нейтральная инвест френдли во все стороны... страна как бы. То есть имеется в виду, как кто-то же должен трейдить, кто-то же должен заниматься просто трейдингом, да, как бы каким-то перекладыванием из одного кармана в другой, как раньше Швейцария делала. Может быть, это то, что будут делать, может, то, что страны в этом регионе будут это делать, да? То есть, может быть и так.
Ну, они же вряд ли станут продуктовой страной, ну, я имею в виду страной, которая выпускает технологические решения, которые используются по всему миру конечными пользователями, такие как, например, Deep Seek или там Grok или Chat GPT.
Да, да и Швейцария тоже же никогда это не делала.
Не делала.
И Великобритания, там, когда она была финансовой столицей мира, тоже это не делала. И поэтому просто если предположить, что какая-то новая экономика рождается, может, они хотят быть просто в центре ее.
Просто в цент- в центре технологической инфраструктуры.
Я думаю, в центре технологически- технологической инфраструктуры, да. То есть если предположить, что, ну, как бы просто доллары на банковском счету - это не главный двигатель прогресса, да? Вот просто вот если вот-- че-че там Швейцария и Великобритания, да? Ну, просто строено во-вокруг того, что как бы доллары на банковском счету - это двигатель прогресса. Доллары нужно уметь перекладывать эффективно из одного в другое. И на этом построены, там, Великобритания, Швейцария и там многие острова, да, там, где там криптокомпании, Гонконг на этом построен. А потом можно предположить, что у тебя, ну, можно предположить, что экономика будущего - это, это не деньги, на самом деле. То есть деньги - это, конечно, важно, но это, по сути, энергия. И вот эти GPU, и вот эти вот роботы, по сути. То есть это какая-то постиндустриальная экономика, я не знаю, какая-то там или machine first там AI экономика, что-нибудь такое. И то они просто хотят быть вот этой вот страной, которая фасилитирует это так же, как вот эти все страны фасилитировали долларовую экономику. То есть, как минимум, с точки зрения энергии, они уже как бы главный фасилитатор, да? То есть имеется в виду, что там кризисы, там восьмидесятого года в Америке, там геополитическая ситуация сейчас все зависит там от цены на нефть и, ну, которую определяют, в том числе Саудовская Аравия, фактически, да, и ОПЕК. И то есть просто можно предположить, что это как бы вырастет в большую историю, где тебе нужна энергия, больше типов разной энергии, где тебе для того, чтобы ранить эти GPU, GPU ранят AI, AI используются для роботов, да? И они как бы, может быть, хотят вот в этой новой экосистеме будущего просто быть вот как бы в центре. Возможно.
Ну, вернее, их поведение для меня говорит об этом.
Что, значит, их новые модели очень круто обучают танцу. И есть там к-- на сегодняшний день, э, целая серия вещей, почему роботы не запускаются массово. Э, ну, одна из них — это устойчивое поведение робота, хождение на разных поверхностях в незнакомой среде, там, использование, брать разные предметы. Мы с вами много раз про это говорили в разной среде. И я на них посмотрел. Там написано, что он в следующем году хочет выпустить, э, что робот будет стоить меньше двадцати тысяч долларов, там, при миллионе поставок. Я подумал, что я такого сразу же куплю все же. Вот. Я его сразу же куплю, да. Если он еще будет что-то убирать, я его сразу же куплю. Все, уже хватит. Уже, уже ж, уже ж что-то робот нужен. Ты будешь смотреть, как он танцует или что? Я буду смотреть, как он что-нибудь будет убирать и следить за моей собакой, чтобы когда я уезжаю, она, она не это, не стащила ничего. Не факт, что собаке это понравится. Тогда собаку-робота тоже заведи.
Сто процентов. И на самом деле, то есть, мне кажется, что, то есть я могу ответить на вопрос, да? То есть, смотрите, они точно строят уже дата-центры у себя. То есть это уже факт, да, что в этом регионе строятся дата-центры. Конечно, им нужна своя робот-робот как бы компания, потому что с роботами все немножко, а, сложнее, что тебе нужно иметь некоторый процесс как бы производства. И они, возможно, хотят просто, ну, как бы иметь какую-то компанию, которая может работать со всеми остальными, там, с Оптимусом и так далее. Им же не надо быть at the frontier, им же не нужно конкурировать как бы напрямую с США и Китаем в плане гонки вооружений. Их задача с лагом в шесть-двенадцать месяцев иметь как бы инфраструктуру такую же, как уже, может, немножко оптимизированную даже по сравнению с тем, что строят вот в этих двух лидирующих странах, да? Просто, ну, у большинства стран вообще такой инфраструктуры не будет, просто вообще не будет. Ну, в смысле Африка, Латинская Америка, Восточная Европа, они не могут даже на это претендовать. Великобритания не может на это претендовать. Дай бог, Франция построит. То есть мы там говорим о том, что, по сути, через, опять же, если это все случится, то у тебя просто будет там Китай, США, там, наверное, Китай будет чуть больше номер один, США будет чуть позади. И на третьем месте просто будет Саудовская Аравия. Вот и все. Вот вся экономика будущего. Возможно, так будет.
Франция четвертая.
Ты сказал через, это через сколько лет?
Ну, пятнадцать. Ну, когда эти роботы будут везде, ну, лет пятнадцать, да? То есть они, наверное, сотни тысяч роботов так или иначе выпустят там в следующем году куда-нибудь.
Да, да, да. Через пятнадцать лет будет, будет очень много роботов.
Ну да. То есть они будут использоваться. Мы не знаем просто, ну, не факт, что дома будут использоваться, может, больше они будут такие... Просто гуманоиды, они могут быть не очень практичными, но так или иначе, экономика будет выглядеть по-другому. Там действительно AI будет управлять роботами. И, а, просто, ну, возможно, вот в этом будущем, да, Саудовская Аравия просто хочет быть в числе, там, пяти ведущих стран, возможно, даже трех. Я не думаю, что у них есть амбиция быть номер один.
И это не продукты все же для физиков, да, это, ну, не конечные продукты для физиков. Это как промежуточное звено получается.
Да, мне кажется, что для них это больше как... А, то есть они строят свои-- то есть мне кажется, что они точно строят вот эту вот команд-- компанию Humane точно не для того, чтобы сделать роботов для физиков. Я уверен, что они так не думают. Я думаю, для них это просто, для них горизонт планирования этой компании десять-пятнадцать лет. И я думаю, это в первую очередь manufacturing, конечно.
Ильнар, ты что-то хотел про роботов сказать?
Да, да, да. Ну, там обычно предзаказ, там можно небольшую сумму денег внести, поэтому, ну, скорее всего, это, это будет позже. Но сам я могу сказать, что у меня даже внутреннее некоторое ощущение, чем больше смотришь, смотришь, смотришь. В Китае же очень многого показывают. Вот мы с вами недавно показывали, что в Канаде там выпускают какие-то апдейты. Много стартапов сейчас по всяким маленьким роботам, которые ездят. Мне, кстати, интересно по поводу собаки дома. У меня много камер стоит там по периметру, где-то внутри дома, снаружи, и мне не хватало некоторых территорий внутри посмотреть. Мне друг говорит: "Так купи маленького робота, чтобы ты им смог где-то подъезжать, да?
И как раз твоя собака еще офигеет, когда его увидит и будет исчезать сразу же, вот, внутри, чтобы просто посмотреть, что происходит, да, если ты уезжаешь и не понимаешь, где она есть. Смотрите, те-- перейдем немножко в такую близкую среду к, к массовому рынку. TikTok запуск-запускает вот эту AI Live и новый инструмент, позволяющий пользователям превращать статичные фотографии в короткие видео с помощью текстового запроса. Саш, твоя тема. Вопрос: это крутая технология? Это крутая технология или это... Они там пишут, что это быстрая достаточно генерация, там какие-то секунды, это будет выходить.
Про кого мы сейчас говорим? Напомни, я не понимаю.
Про TikTok. TikTok, TikTok AI Live. TikTok AI Live.
TikTok? Я даже не знаю. TikTok AI что?
AI Live. Они выпускают- Ну понятно. Как это ты не знаешь? Они, они выпускают новый инструмент, позволяющий пользователям превращать статичные фотографии в короткие видео.
А, ну хорошо, да.
Ну, судя по то-- если Саша не знает про это, значит, это ерунда, да, получается? Если Хилл не знает про...
Да нет, ну имеется в виду, что нам страшно. То есть когда они пойдут к рекламодателям, это единственное, да? То есть мы же не в entertainment сегменте. В entertainment сегменте там пусть развлекаются как хотят. А, м, и по сути, мне кажется, что, то есть я-- у меня не было никаких никогда заблуждений, что TikTok не выиграет B2C маркет. То есть имеется в виду, я же в Снупчате был, мы же их опережали, а потом они нас опередили на три года, да? То есть, в смысле, ну, как бы, просто мы сначала их опережали на два года по нашим меркам, потом мы за-- по два... Короче, мы опережали их на два года по нашим меркам. Потом за восемнадцать месяцев мы отстали от них по нашим же меркам на два-три года. Поэтому, ну, как бы, блин, ну, то есть имеется в виду, то есть Как бы я не удивлен. То есть мне единственное страшно, что вот я проверил быстро, да? То есть не дай бог, что новое. То есть главное, что не на advertise решение значит, Hixie еще имеет шанс дорасти там до ста миллионов ARR. Это хорошо. Еще есть шанс.
А что если бы они для advertise что-то выпустили?
Страшно.
С ними тяжело конкурировать.
Да, но они же все равно они, они запуска-- они забирают, получается, рынок в своем сегменте или все начинают как бы по-другому ориентироваться низ-- Почему это? Я не до конца понимаю, в чем проблема происходит.
Ситуация, я думаю, в том, что происходит, что у них точно есть все консумеры этого мира, но у них есть не все advertise. Поэтому в advertise сегменте еще можно как-то конкурировать. Конечно, как-то конкурируют. Там много приложений, кто конкурирует хоть как-то, но такие профессиональные use case, а в консумере ну это не по шансам. Нет ни одного как бы консумер бизнеса с эффектами, который там на сто миллионов ARR, который конкурент CapCut. Ну, такого просто нету, на мобиле нету просто.
И уже вряд ли будет.
Не будет уже все. Game o-- закончена игра. Да, уже все закончено.
Ну, только если не появится какая-то новая инфраструктура, для этой новой инфраструктуры надо будет что-то новое делать.
Ну, только если да, вот какая-то AI first соцсетка появится, но ее ж не
появится, поэтому еще долго, поэтому даже, ну, то есть, поэтому пока ближайшие три года TikTok точно удержит.
Слушайте, ну, сейчас очень интересное вообще внедрение AI в мире, мне кажется, пробуют все что угодно. И вот есть сейчас Amazon у себя внедрил фишку, что можно у тебя есть аудиокнига и точнее, начитать аудиокнигу уже заранее подготовленными голосами уже внутри в систему внедряют, да, не внешним софтом. Или там Spotify добавил функцию диджея искусственного интеллекта. И, значит, у него очень для них станцию радио разные, там радио, у него можно разные штуки заказывать. И, ну, то есть такие стандартные кейсы, мы их знаем, их очень много. А есть кейс, значит, в Малайзии, в реальном храме поставили богиню Ма Цзу. Значит, это богиня, морская богиня, значит, почитаемая полностью, в реальном храме поставили ее образ в виде искусственного интеллекта, и люди могли с ней вместе разговаривать и молиться, вместе делать. Причем это сделал реальный храм, реальный храм. То есть это, кстати, такой, я подумал, это интересный ход. Сейчас же это все рассматривают как прикол, но многие люди это рассматривают как прикол. Но когда у тебя эта богиня постоянно будет стоять в какой-то момент времени, ты не просто с ней будешь по приколу разговаривать, мне кажется, ты начнешь прямо с ней вместе общаться, как с пастырем и молиться ей в какой-то момент времени. Вот обычный реальный храм в Малайзии.
Это получается, как они просто чат GPT поставили в виде богини или что?
Ну, они какой-то, какую-то модель подключили. У нее есть аватар, у нее есть аватар, и она с, ну, мы покажем зрителям, и она с этим, через этот аватар вместе разговаривает, и люди у нее могут разную информацию спрашивать и так далее. Вот, просто этот кейс примечателен лично для меня, потому что все же это такая область, кажется, недостижимая с точки зрения, ну, она очень оффлайновая, да? Ну, кажется, ну какой туда онлайн? И если бы это сделал бы, не знаю, город там или просто какой-то человек такое приложение создал это одно. Но когда это традиционный храм у себя поставил внутри сам сделал, то это такой некоторый другой показатель.
И, а люди же ко всему, ко всему постепенно начинают привыкать. Вот
на 3VK. Вот. Да. Саш, ты что-то хотел сказать на эту тему?
Единственное, что, наверное, надо сказать, это то, что вот глобально про все, э-э-м, глобально про все новости, что мне кажется, стоит как бы упомянуть, это про то, что Apple добавляет-- то, что Apple, интегрирует Anthropic и то, что Apple добавляет перевод в AirPods. Я не знаю, просто очень хочется про это сказать.
Что нереальный прогресс по меркам Apple — это просто пушка!
Да. Давай, давай про это.
Блин, это круче, чем даже, это круче, чем Трамп, это круче, чем все. Блин, это реальный прогресс.
Давай, давайте про перевод в AirPods. Перевод в AirPods — это я, если честно сказать, до сих пор не верю, да. Но если появится, то чтобы зрители поняли, да. То есть я, например, в наушниках пришел на, пришел на конференцию, где рассказывает, выступает человек на китайском языке, я ее спокойно, автоматически полностью слушаю, да? Такая логика. Если или другой человек так же стоит в наушниках, так же это делается. Это ж еще не внедрена эта функция. Но, по крайней мере, на, на сегодня утро я ее не видел, правильно? Они ее, может быть, поя-- покажут на своей конференции там в июле или когда будет. Саш, ты чуть детальнее можешь расс-- а? Анонсировали, что они покажут ее в июле, они анонсировали?
Ну нет, там нет точных дат. Ну, вот как они с Apple, с Apple Intelligence, о котором мы периодически вспоминаем, также и вот с синхронным переводом через AirPods.
Но мне кажется, они сделают это. Мне кажется, они сделают. У них вообще наушники достаточно крутые, с кучей всяких разных технологий, и они проводят огромное количество исследований, аналитики там, всего остального с точки зрения заболевания, особенно, там, лечения и всего.
Мне кажется, что они эту тему должны сделать. Вот. Это крутой прогресс. Саша, а можешь по поводу Anthropic пояснить, в чем Anthropic прогресс круче, чем то, что мы обсуждали с вами в начале?
То, что Anthropic интегрируется в Xcode, я как понял. То есть это очень важно. То есть это как бы супер важно.
Поясни для обычных зрителей, которые
Да, поясни.
Code, то есть сейчас есть, то есть, по сути что, есть же как бы платф-- есть, э-э-м, IDE, то есть это как визуал платформы.
Среда разработки такая.
Среда разработки, да. То есть это как Photoshop только для разработчиков, условно говоря. Или как Word только для разработчиков, да. То есть чтобы там можно было смотреть, как код работает быстро, медленно, тестировать его и много код одновременно писать и так далее. И лидирующая компания в код генерации сейчас это Cursor. Они сделали форк открытого решения и его доработали. А другой как бы подход. Есть, естественно, компания JetBrains с корнями из СНГ, которая тоже там почти мил-- которая разрабатывает почти миллиард в год. Тоже. Они, они как бы у них есть своя вот эта вот IDE, и они дорабатывают туда AI функционал. А, и а Claude — это как бы foundational как бы компания, которая разрабатывает модели, которые подключаются в разные IDE. И фактически, ну, у Гугла и у Эпла для производства, для создания приложений, для их как бы мобильных девайсов есть свои IDE. И как бы Xcode он такой достаточно олдскульный, наверное, что ли, правильно так сказать. И то, что они сейчас как бы добавляют туда AI функционал, это очень важный шаг, что как бы кода генерация уже сто процентов мейнстрим. Сто пятьдесят процентов мейнстрим. Это как бы первая технология, которая пошла в массы. И что интересно для нас как бы, что, наверное, интересно для нас всех здесь, как бы, что опять сработало правило Кремниевой долины, что у т-- что фактически есть только один победитель. То есть технология стала mature enough. И, вот получается, второго игрока Venture купил Open AI за три миллиарда, а первый игрок Cursor, он уже почти зарабатывает полмиллиарда revenue в год. Уже сейчас они будут обходить всех incumbent, то есть всех компаний, которые раньше работали в этом space. Иии это как раз вот просто правило, да, того, что как бы на-на-на инвестировали-то там миллиарды в разные компании, там были компании Poolside, кофаундер GitHub основал пул-- компанию Poolside. Они привлекли несколько сотен миллионов по оценке в несколько миллиардов. Magic — то же самое. Они даже не выпустили продукт, да, то есть, ну, это прям. То есть они не выпустили продукт, а есть, как бы, условно говоря, Cursor, у которого пол-ярда revenue. А, и то, то, ну, там, там, Nvidia, там, пользуется Cursor, я не знаю, там, все пользуются уже Cursor. Иии просто это вот как показатель, да, то есть что, конечно, денег-то инвестировано хрен пойми куда было вообще. Ну просто, чуваки, если у Cursor, то есть настолько смешно, что если у Cursor пятьсот миллионов ARR, нету ни одной компании даже с пятьюдесятью. Вот, вот Venture купили, ни одной нету, нет даже игрока номер два, который в десять раз меньше, да. Если Lyft — это как бы второй игрок после Uber на рынке такси в Америке, в десять раз меньше, но как бы все равно хороший бизнес, то в кодогенерации даже второго игрока не существует сейчас. Что как бы супер crazy. Ну и видно, да, что incumbent уже такие, то есть компании, как Apple, они уже понимают, что пора. Ну и, конечно, когда incumbent, как JetBrains и Apple, и Google, они добавляют к себе все AI, весь AI функционал, это закрывает возможности для новых стартапов, да. То есть рынок уже как бы сформировался фактически, фактически он уже сформировался. И это самый, понятно, рынок кодогенерации, он самый ранний, потому что GitHub Copilot работал еще вообще до там чата GPT. То есть у них заняло примерно, сейчас стоит, наверное, загуглить, а, когда был, а, первый релиз date GitHub Copilot. Это был октябрь двадцать первого года, да. То есть вот, а сейчас у нас, а-а-м, май двадцать пятого.
То есть прошло четыре с половиной года и произошел полный, как бы про-произошло уже полное такое созревание маркета
Sorry, три с половиной года, да, я, наверное, неправильно сказал. Если я оговорился, три с половиной года прошло, полное созревание рынка, да, произошло. То есть, ну, вот это для нас как вот скорость развития технологий фактически сейчас.
Привет!
Как раз они растут и не понимают, что им делать.
Наоборот, это exciting, exciting. Я думаю, детям, вот которым сейчас-- людям, вот которым сейчас, может, девять-- двадцать, вот это вот, блин, тяжеловато. Ты выпустился, уже чему-то научился. Блин, надо все переучиваться.
Это да.
Да.
Вот это будет грустно.
Это да.
Они будут жить в другом мире уже совсем.
Это, кстати, вообще тяжелое, да. Наверное, те, кому сейчас двадцать, двадцать два года, это, это прямо, это прямо очень интересно.
И считай, они потеряли два-три года в ковид, они не развили социальные навыки, ну, потому что как бы, по крайней мере, мне кажется, социальные навыки закладываются где-то в восемнадцать-двадцать лет, а они сидели дома, да, там с ковидом. А потом еще AI. То есть еще научился, все как бы заново. То есть это вот тяжело.
Нормально. А ему еще ждать и ждать. Он еще дата-центр должен увидеть через пятнадцать лет в начале.
У него в следующем году дома робот будет танцевать, его уже потом ничем не удивишь.
Илон, не подведи, да?
Да, Илон, тебя ждем.
Как называется вот этот фильм? "Человек, которому двести лет" или как? Вот как называется?
"Двухсотлетний человек" есть, да.
"Двухсотлетний человек". Да, вот это же удивительный фильм по поводу как раз таки, как с детьми воспитывается робот, да? И что происходит и какое формируется ощущение, состояние. Вот, открытие, фильм для меня был открытие. Десять дней назад мне этот друг порекомендовал. Да, для него будет совершенно другое восприятие, если у него появится ро-робот Оптимус. Причем он ему не так сильно удивится, мне кажется, в отличие от того, как роботу удивятся
бабушки, если приедут.
Да, как с интернетом тоже так же было.
Да, это, это же, кстати, интересная тема. Я очень настолько сильно привык к беспилотному такси, видеть беспилотное такси. То есть ты в Сан-Франциско, просто их так, так много, да? И они еще между собой там соревнуются. Ездят быстро, резко, прямо. То есть для тебя неожиданно так, как обычные автомобили и парковки их, да, самое прикольно выглядит. Когда-нибудь видели, как выглядит парковка, где они заряжаются? Waymo. Это очень интересное такое место, они там между собой ездят.
Это вообще, это просто-
Общаются.
-ощущение, что ты уже да, ты уже вообще какой-то, просто ты каешься в это, да. Это вообще жестко, да? Они как-то друг с другом как-то решают.
Кэноп есть, да. Это выглядит очень прикольно. Очень прикольная штука. И ты к этому настолько привыкаешь, ну, пос-постепенно, что как бы для тебя становится это абсолютная норма. Хотя понимаешь, что это же развито в-- просто буквально в нескольких уголках планеты, да? То есть сейчас так-такие технологии, такой доступ к технологиям. Поэтому интересно этот отрыв с реальными роботами, что с ним будет происходить, как это будет выглядеть? Это, это, конечно...