Полупроводники

Полупроводники в разговорах ToTheMoon почти никогда не обсуждаются как отрасль сами по себе — они возникают там, где ведущие объясняют, почему у одной компании или страны модель получается, а у другой нет. Чипы здесь означают доступ к вычислениям, цену одного токена и рычаг политики: кто владеет инференсом, тот определяет стоимость, лимиты и зависимость (выпуски 127 и 136).

В 2024 году тема начиналась с наблюдений: у NVIDIA лучшие чипы, но у Apple есть свои процессоры и устройства, а значит, шанс стать сильным игроком в ИИ (выпуск 007); специализированные чипы под трансформеры собирают деньги, но широкого применения ещё нет (выпуск 013). В 2025 году чипы стали инструментом геополитики: в выпуске 040 говорили, что экспортный контроль превращает вычисления в политику, а в выпуске 058 разбирали стратегию продавать американские чипы миру шире и одновременно давить на Huawei, чтобы мир не научился жить без NVIDIA. В выпуске 054 добавляли, что выиграет тот, у кого есть инфраструктура из чипов, компьютеров и электричества.

К 2026 году акцент сместился на собственные чипы. В выпуске 103 ведущие связали закрытие Sora с нехваткой чипов и описали борьбу за мощность как борьбу за стек — чипы, энергию и способность дёшево отдавать токены. В выпуске 127 чип OpenAI с Broadcom оценивали через экономику инференса: собственный чип важен, если снижает стоимость токенов и зависимость от поставщика. В выпуске 136 к этому добавились сообщения о чипе Meta и поисках Apple, и вывод стал общим: контроль над чипами становится контролем над продуктом.